個人のお客様に限ります。
※インターネット、対面、郵送のいずれでも対応いたします。
※LINE電話、Google meet、ZOOMなどもご利用いただけます。
- ライフプランのご相談
- ヒヤリングシートやご相談内容から、キャッシュフロー表を作成し、そこから現状を把握します。
問題点があれば、改善策をご提案させていただき、提案後のキャッシュフロー表をあらためて作成し
ライフプランの改善を提案します。 - キャッシュフロー表の作成のみ
- ヒヤリングシートやご相談内容から、キャッシュフロー表のみ作成し、現状を把握します。
- 金融商品の説明
- 一般的な金融商品の説明を行います。特定の商品をお勧めしたりすることはありませんので、ご安心ください。
- 保険の見直し 只今ご注文の受付を停止中です
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- 節税対策 只今ご注文の受付を停止中です
- 一般的な節税対策の説明です。確定申告等の代行は行いません。
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