個人のお客様に限ります。
※インターネット、対面、郵送のいずれでも対応いたします。
※LINE電話、スカイプ、グーグルなどもご利用いただけます。
- ライフプランニング（ご提案書作成）
- ヒヤリングシートやご相談内容から、キャッシュフロー表を作成し、そこから現状を把握します。
問題点があれば、改善策をご提案させていただき、提案後のキャッシュフロー表をあらためて作成し
ライフプランの改善を提案します。 - キャッシュフロー表の作成のみ
- ヒヤリングシートやご相談内容から、キャッシュフロー表のみ作成し、現状を把握します。
- 金融商品の説明
- 一般的な金融商品の説明を行います。特定の商品をお勧めしたりすることはありませんので、ご安心ください。
- 保険の見直し
- 一般的な保険商品の説明を行います。特定の商品をお勧めしたりすることはありませんので、ご安心ください。
- 節税対策
- 一般的な節税対策の説明です。確定申告等の代行は行いません。
- 不動産の活用
- 一般的な不動産活用対策の説明です。不動産売買等の代行は行いません。